En Finvest Consultores entendemos que el mayor valor agregado que podemos brindar a nuestros clientes de banca privada es a través de la consultoría independiente por parte de profesionales con amplia experiencia en mercados de capitales y en vehículos de inversión globales. Nos caracterizamos por conducir el asesoramiento financiero con total independencia dado que somos representantes comerciales y distribuidores de distintos administradores de activos y bancos de inversión no perteneciendo a un administrador o banco individual.
Finvest Consultores pone a disposición de sus clientes una amplia gama de vehículos de inversión y de servicios financieros. Nuestros asesores tienen experiencia tanto en estrategias alternativas de inversión como en productos tradicionales.
Nuestro Enfoque
En nuestra consultora estamos confiados en que el asesoramiento independiente en planificación financiera individual redunda en beneficio de nuestros clientes. El asesoramiento se funda en la consultoría personalizada, entendiendo que, cada cliente es diferente y único.
Nuestro enfoque se basa en la comprensión de las necesidades de los clientes y es condicionado a las más estrictas normas de seguridad y confidencialidad.
El Proceso
El proceso de asesoramiento que utilizamos consiste en las siguientes etapas básicas:
- Relevamiento. Efectuamos un relevamiento de la situación Familiar y patrimonial presente del cliente así como de las necesidades futuras y situaciones que se quieren cubrir y contemplar.
- Perfil. En esta etapa, evaluamos la aversión al riesgo del cliente de forma de concentrarse en los vehículos de inversión apropiados para el cliente dado el horizonte temporal (plazo y liquidez).
- Propuesta Inicial. Teniendo como elementos de análisis y evaluación el relevamiento primario y las preferencias del cliente hacia determinados instrumentos financieros, formulamos una primera propuesta de inversión.
- Propuesta Definitiva. En función de la propuesta primaria y de posteriores ajustes a la misma, elaboramos la propuesta definitiva con la cual el cliente se deberá sentir totalmente identificado.
- Monitoreo. Por último, el enfoque que planteamos consiste en un proceso de retroalimentación continuo monitoreando y evaluando permanente la propuesta de inversión.
Los Instrumentos
Para poder elaborar portafolios de inversión a medida, utilizamos la mas variada gama de instrumentos financieros:
- Money Market
- Certificados de Deposito
- Bonos
- Acciones
- Futuros
- Opciones
- Fondos de Inversion Comun
- Fondos Hedge
- Notas con Capital Garantizado
En Finvest Consultores operamos solamente con instituciones financieras internacionales del
mas alto nivel. Nuestra independencia nos permite realizar una rigurosa evaluación de cada institución para luego poder recomendarla con total confianza y absoluta tranquilidad.
Otros Servicios
